Am 16. September 2014 wurde der Pilatus Invest Income EUR neu lanciert. Mit Ablauf des vergangenen Monats September 2017 resultierte somit auch für den EUR-Fonds ein zusammenhängender, dreijähriger Leistungsausweis. Damit wurde dieser Fonds von den bekannten Fondsratingagenturen automatisch in ihren Analysetools mit Anlageverhikeln in der gleichen Kategorie verglichen. Auf Anhieb erhielt der EUR-Fonds (CH0252818072 – I-Klasse) ein Morningstar Rating^TM von ★★★★★.

Die Experten der Ratingagentur von Morningstar berechnen die Wertentwicklung eines Fonds für drei Zeiträume, nämlich für die vergangenen drei, fünf und zehn Jahre. Entscheidend ist dabei nicht die absolute Performance, sondern wie der Fonds im Verhältnis zu vergleichbaren Produkten risiko-adjustiert abgeschnitten hat. Gehörte er in dem betrachteten Zeitraum zu den besten 10 Prozent dieser Anlagekategorie, werden ihm 5 Sterne und damit die Bestnote verliehen. Die nächsten 22.5 Prozent bekommen vier Sterne, die mittleren 35 Prozent drei Sterne, die nächsten 22.5 Prozent zwei Sterne und die schlechtesten zehn Prozent einen Stern.

Es freut uns, Ihnen diese erfreulichen Bewertungsergebnisse von Morningstar, welche bereits nach drei Jahren erzielt wurden, mitteilen zu dürfen. Wir sind der Meinung, dass sich unser bewährter Investmentprozess und die konsequente Umsetzung in den einzelnen Portfolios auch in Zukunft zu einem guten risiko-adjustierten Ertragsverlauf führen werden. Für das entgegen gebrachte Vertrauen bedanken wir uns ganz herzlich.

Sigi Böttinger, CIO