Offering
Jede Familie ist einzigartig.
Mit einem ganzheitlichen Blick helfen wir Ihnen dabei, den langfristigen finanziellen Erfolg Ihrer Vermögenssituation zu sichern.
Unser oberstes Ziel ist es, dass Sie Ihre persönlichen Ambitionen und Ziele verwirklichen können. Wir beraten Sie nicht nur, sondern stehen Ihnen als Partner zur Seite und unterstützen Sie zuverlässig.
Strategieberatung
Basis ist die grundlegende Aufnahme der Kundenbedürfnisse und Ziele. Daraus abgeleitet wird die Risikobereitschaft festgelegt, welche zur Asset Allocation führt. Quartalsweise werden taktische Anpassungen mit unseren Familien besprochen und bei Bedarf ein Rebalancing vorgenommen.
Family Office Services
Im Gegensatz zu traditionellen Single Family Offices unterscheidet sich unser bankenunabhängiger Multi Family Office Ansatz darin, dass wir unser langjähriges Know-how sowie unseren Zugang zu fachkundigen, unabhängigen und kostengünstigen Lösungen einem breiten Spektrum an Familien zugänglich machen können.
Unsere Governance-Struktur umfasst klar definierte Rollen, die die Transparenz erhöhen und die Kontrollmechanismen verbessern, während unser institutionelle Setup einen reibungslosen Betrieb Ihres Family Offices gewährleistet.
Family Office Councils und Anlageausschüsse
Wir sind in zahlreichen Family Office Councils der betreuten Family Offices vertreten, bilden die nächste Generation in Finanzfragen aus und sind fester Bestandteil von Anlageausschüssen.
Vermögensverwaltung
Wir bieten modulare Dienstleistungen an und stellen kundenspezifische Teams zusammen, die sich flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Dadurch stellen wir sicher, dass wir Lösungen anbieten, die mit Ihrer Risikobereitschaft und Ihren langfristigen Zielen übereinstimmen, um so eine individuelle Anlagestrategie zu finden, die Ihren Vorstellungen entspricht.
Unsere absolute Unabhängigkeit garantiert eine objektive Beratung zur Wahrung Ihrer Familieninteressen.
Wir sind überzeugt, dass ein Multi-Asset-Ansatz mit einem Manager mehr Nachteile als Vorteile bietet. Bestätigt wird unsere Ansicht durch den Trend in der Industrie, vermehrt Mandate an fokussierte Spezialisten zu vergeben. Dies bestärkt uns in unserem Ansatz und in unserer Unternehmensstrategie.
Unser Ansatz ist ganzheitlich. Wir nutzen unser professionelles und breites Netzwerk.
Vermögenscontrolling
Wir leisten eine fortlaufende Überwachung Ihrer Vermögenswerte. Dazu zählen u.a. die Performance- und Risikokontrolle, die Kostenkontrolle als auch Leistungskontrolle. Selbstredend überwachen wir auf täglicher Basis die Gegenparteirisiken.
Unternehmen & Beteiligungen
Wir begleiten Sie aktiv bei Finanzierungsentscheidungen, bei der Risikosteuerung, bei operativen Fragestellungen bis hin zur Interaktion mit der Vermögensstruktur.
Immobilien
Rund um das Immobilienvermögen der durch uns betreuten Familien begleiten wir die Strukturierung von Finanzierungen.